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7月17日,A股市场出现调整,汽车板块下探后企稳,申万一级汽车行业指数当日仅下跌0.40%,跌幅明显小于大盘。6月以来,在大盘持续震荡的背景下,汽车板块更是出现明显上涨。分析人士表示,汽车行业趋势向好,下半年行业需求将持续提升,汽车行业有望出现板块性行情。 汽车出口高速增长 根据乘联会数据显示,6月乘用车市场零售达到189.4万辆,同比下降2.6%,环比增长8.7%。今年1-6月零售持续环比增长,累计零售952.4万辆,同比增长2.7%。 据中国汽车工业协会统计分析,2023年6月,汽车出口延续高速增长,继2021年全年出口超200万辆、2022年全年出口超300万辆之后,今年上半年汽车出口214万辆、同比增长75.7%。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋日前表示,中国汽车今年出口量有望超过400万辆,增速接近40%。 汽车销量持续攀升,出口高速增长,已反映在上市公司的业绩中。Wind数据显示,目前汽车行业中有110家上市公司披露半年报业绩预告,从净利润同比增长上限来看,85家上市公司上半年净利润正增长,预喜率超过七成;其中,华培动力净利润同比增长超4100%,比亚迪净利润同比增长超220%,英利汽车、福田汽车、中通客车、江淮汽车等净利润同比增长均超100%。 另一方面,政策持续加码汽车消费。6月8日,商务部办公厅发布《关于组织开展汽车促消费活动的通知》。6月15日,工信部等五部门发布《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》。6月21日,财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。同时,6月以来地方消费刺激政策力度明显加大。 华西证券汽车行业首席分析师崔琰表示,政策支持、供给改善、需求向上三大因素共振,新能源汽车基本面向好。 需求持续提升 6月以来,在大盘持续震荡之际,汽车板块出现明显上涨。6月汽车板块累计上涨8.89%,进入7月以来累计上涨1.91%。 17日,A股震荡调整,盘中汽车板块一度跌逾1%,收盘下跌0.40%,走出下探回升行情。板块内,众泰汽车、江铃汽车涨停,中马传动涨逾6%,神通科技涨逾5%,中通客车、浙江世宝等涨逾4%。Wind数据显示,17日众泰汽车主力资金净流入1.80亿元,江铃汽车主力资金净流入0.85亿元,赛力斯、亚太股份、均胜电子等均获主力资金净流入,部分个股受到主力资金青睐。 崔琰表示,在多重改善因素的催化下,看好优质自主车企崛起。此外,智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点,看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升,智能化布局相对领先的车企以及相关零部件企业有望最直接受益。 国联证券汽车行业首席分析师黄程保认为,下半年行业迎来销售旺季,叠加各大车展举办,将为消费者带来更多购车选择,需求将持续提升。另外,智能驾驶L3商业化落地已经呈现加速态势,汽车行业有望出现板块性行情,建议在2023年下半年积极配置汽车行业标的。短期来看,投资逻辑是下半年政策刺激带来的需求复苏;中期来看,可以关注产业链的机遇,如特斯拉、比亚迪、理想、华为产业链及汽车零部件国产化替代机遇;长期来看,可把握技术升级方向,如智能化、轻量化、一体化压铸、热管理和人形机器人等领域。 |
2024-02-20
2021-05-20
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