——中小银行数字化转型:告别大而全,转向小而美

全面刻画中小银行数字化发展现状,深刻洞察金融科技发展趋势。备受关注的《中小银行金融科技发展研究报告(2019)》4月26日重磅发布。

作为中小银行金融科技的年度权威研究成果,该报告由银行业金融科技合作平台——中小银行互联网金融(深圳)联盟牵头(以下简称“联盟”),联合金融科技独角兽金融壹账通、全球知名的管理咨询公司和技术服务供应商埃森哲共同编写。

报告显示,在经济增速换挡、监管趋严的新环境下,中小银行的金融科技发展,逐渐告别2018年之前“扩地域、冲规模、全覆盖”大而全的同质化发展思路,转向深耕区域、走差异化的“小而美”精细化道路,以适应当前挑战和未来发展趋势。

联盟编写这样一份聚焦中小银行金融科技的年度报告,其意义是什么?对中小银行数字化发展有何影响?当前金融科技应用具有哪些特点,又有哪些不足?针对这些业内关注的焦点问题,联盟执行副秘书长蒋骊军一一进行了解读。

记者:联盟在去年发布了《中小银行金融科技发展研究报告(2017)》,以及农商行和城商行子报告,今年再次发布聚焦金融科技的年度报告,对中小银行有哪些作用?

蒋骊军:为中小银行金融科技发展全面赋能是我们联盟的核心任务,其中行业研究和智力输出是重要的内容之一。

当前,金融科技已经成为推动中小银行数字化转型发展的决定因素。根据埃森哲调研,高达48%的中国消费者为愿意承担风险、数字化高、期待创新的“先驱者”,此比例远高于全球23%的平均水平。中国消费者正处于对金融服务需求不断变化、期待创新的阶段。然而,国内中小银行普遍存在金融服务同质性高的现象,中小银行如不在自身的渠道、产品及运营等层面进行革新及迭代,在未来势必会被消费者抛弃。

联盟每年一次发布年度报告,持续聚焦金融科技发展问题,提供客观数据和权威参考,为中小银行在发展节点上提供有力的智力支持,更好地推动行业数字化转型发展。

记者:从宏观和行业角度看,当前中小银行转型发展,面临哪些机遇与挑战?

蒋骊军:在计算机技术和通信技术飞速发展的支撑下,国内银行金融科技进入了3.0时代。大数据、云计算、人工智能和区块链等技术在这一阶段得到了迅速发展和应用。金融科技的积极应用,是中小银行应对复杂宏观环境,以及与大银行错位竞争的有力支撑。

经济环境下行趋势下,中小银行在负债端吸储难度加大、资产端质量下降。同时,对本地客户的深度了解是中小银行无可比拟的优势,借助金融科技赋能,中小银行可以利用地缘优势,围绕本行核心业务开展高附加增值服务,主动满足当地客户的独特需求,形成业务闭环。

记者:在金融科技的推动下,未来中小银行发展趋势如何?

蒋骊军:中小银行将逐渐转向深耕区域的差异化发展道路,以适应当前挑战和未来发展趋势。我们认为中小银行可将“以客户为中心“和”特色化的产品与服务“作为差异化发展战略下的两翼,以金融科技作为发动机,利用金融科技转变发展思维、利用各种新技术手段拓展客户、积极快速的响应客户需求、丰富产品、提高工作效率。

记者:虽然未来方向清晰,但当前影响中小银行转型的因素有不少。具体来说,转型存在哪些痛点?

蒋骊军:今年的报告,集中分析了目前中小银行转型存在的六方面痛点。

从战略看,中小银行管理层普遍认可金融科技的应用价值,有初步的金融科技规划,对标对象为有相关领先实践的国内同类型银行或国内顶级银行,然而大部分中小银行对金融科技定位不够清晰,缺乏长期部署和对创新的重视。

从数据看,相对而言这是六个痛点中的最大短板。45%的中小银行初步搭建公司级数据基础规范,但业务部门数据互通程度仍不理想。只有14%的被访银行认为行内实现了较高程度的数据协同。

技术方面的痛点,体现为IT自主开发能力建设较成熟,但缺乏技术创新能力。61%的被访银行开始对其IT基础设施进行改造升级,只有27%中小银行采取了IT前置。

生态建设的痛点较为突出,虽然中小银行大多与外部资源展开了形式多样的合作,但总体开放意愿仍待增强。54%的被访银行能够围绕本行的核心业务衍生出一系列周边业务,为客户提供个性化建议。与外部金融科技公司合作形式丰富多样,但只有不到5%的被访银行开放了API接口给外部企业。

组织结构的痛点亟待解决,虽然过半被访银行都有组织变革意识,但由于配套机制尚未跟上,在组织转型与科技人才方面表现仍不理想。60%被访银行设立了金融科技一级部门或二级团队,团队职能覆盖普遍较为全面,但只有20%开始推进敏捷组织转型;只有34%开始改革行内人才搭建,扩招技术人才,着重提升开发人员比例。

此外,金融科技的应用仍不充分,渠道、营销、产品及风控运营基本都有涉及,但整体布局相对较弱。

记者:面对这些痛点,联盟给广大中小银行提出哪些建议?

蒋骊军:虽然每家中小银行的具体战略会有所不同,但对于区域性银行来说,聚焦本地客户,踏上差异化、特色化的发展道路是永恒的真理,都要遵循三大落脚点。

首先是明确以客户为中心的发展方向。必须从传统 “传统产品交易”的思维向“以客户为中心”思维转变。进行端到端、敏捷的客户流程再造,以大幅度改善客户体验。同时需要借助金融科技,建立用户体验监测体系,实时收集用户在旅程中的数据,并以此快速反馈优化,形成闭环。

其次,是打造特色化的产品与服务。一方面可通过聚焦本地客户,对客户进行精确的分群,把握当地客群的精准需求,设计特色化产品;另一方面可结合当地特色产业,共同打造产业生态,满足合作伙伴场景闭环中碎片化的金融需求。

第三是抓住“Fintech”风口,积极开放合作实现后发优势。在保证“自主可控”的前提下,要加快选择同领先金融科技公司进行合作,从技术、系统等多方面快速夯实提升银行自身数字化转型能力,带动业务发展。

记者:金融科技赋能,解决发展痛点,联盟认为哪些中小银行可以借鉴落实哪些措施?联盟可以提供哪些帮助?

蒋骊军:针对报告调研发现的问题,联盟针对中小银行转型提出了六个方面核心建议。

第一,树立“北极星”式的金融科技战略目标。

此目标应契合银行的品牌价值,并找到新业务的金融科技驱动力,重视金融科技的创新引领作用。

第二是设计与客户“超级相关”的产品和服务,要与客户随时随地地互动,与之全生命周期的需求全方位相关。

立足本地,求“专”不求“全”。根据所属区域的地方特色及产业特征,推出与客户超级相关的特色金融服务及抓手产品。基于KYC、KYB做好客户洞察、精准营销,提升产品推送的精准度,并站在全行的高度统筹交叉营销,强化公私联动。

第三是构建以人为本的客户互动。立足本地和社区,构建支持快速完成原型设计、交付并大规模实现创新体验的互动渠道。

第四是连接平台和生态系统。通过培育与生态系统合作伙伴的密切关系,打造开放银行,获得更多能力、为客户提供更多服务,从而最大化挖掘合作伙伴的价值。

建立“走出去的生态”,再建立“自有生态”。在线下与本地政企深化合作,共同搭建本地特色化生态圈。

第五是夯实数据资产支撑,基于各渠道对用户数据的收集、整合、分析及挖掘,快速高效地实现产品创新、生态优化及客户体验提升。完善数据治理,为营销和风控打好基础。

第六是重构韧性文化和柔性组织,在纷繁多变的市场环境下保持自身核心价值。从以交易与人工为主的业务模式转向更多体验性与技术导向的业务模式,在组织结构、创新文化、奖励机制等方面,打造上述一系列业务创新实现的基础。

近年来,中小银行面临的市场、政策、客户、竞合形势纷繁多变,大型银行和互联网巨头出现由产品驱动带来的客户下沉趋势对中小银行造成极大的威胁,而赋能型金融科技公司则为中小银行科技实力和业务升级带来速赢曙光。联盟为广大会员行提供了平台生态圈,开放对接包括深度报告、金融科技技术等形式在内的全方位资源,助力中小企业转型发展。

记者:除了今年的年度报告,联盟近年还取得了哪些研究成果?在业内影响力如何?

蒋骊军:近两年以来,联盟与金融协会组织、高校、金融科技公司以及咨询公司展开密切合作,先后发布了多个在业内引发高度关注的重磅报告。

与中国银行业协会先后共同发布《2017年中国直销银行评测与创新分析报告》《2018中国直销银行蓝皮书》,深入剖析银行业应用金融科技的典型现象,并建立起科学立体的直销银行评价体系。

与中国人民大学财政金融学院、金融壹账通等联合发布的《中小企业金融服务变革与金融科技前沿发展(白皮书)》、《中国移动银行用户研究报告》,聚焦金融科技在中小企业金融服务中的场景应用,为中小银行客户精准画像。

联盟与金融壹账通、优智汇联合发布的《中小银行金融科技发展研究报告2018》,以及农商行和城商行子报告,通过广泛调研和数据分析,深刻洞察中小银行金融科技发展方向,并提出了极具参考价值的策略建议。

联盟成立以来发布的行业和专题性报告,累计字数超过20万字,专业性、权威性和可参考价值,得到业内人士的高度认可,多份报告的网络传播阅读量已经突破十万次,充分体现了联盟在银行业金融科技金融领域的深厚研究实力。

中小银行互联网金融联盟的核心任务是以金融科技应用为支撑,在渠道、产品、客户、品牌等方面实现成员间资源共享,促进会员银行全面提升经营管理能力,达成更高的经营目标;最终任务则是要形成一个联合创新的合作大平台,应用新技术研发新产品新业务,帮助单个银行突破能力的限制,借助外脑、外力实现科技转型和金融创新,实现转型发展。在这个过程中,深度的行业分析报告有利于帮助联盟会员行及时发现行业前沿趋势、了解行业成功案例,实现资源共享借力突破。

“中小银行互联网金融联盟”是在深圳市金融办的指导下由平安集团联合全国各地中小银行共同发起成立的社会团体,经深圳市社会组织管理局注册登记,是中国银行业协会成员单位。联盟秘书处设在金融壹账通。目前联盟会员规模已达264家,并设有六大专业委员会。联盟致力于不断帮助会员提升中小银行金融科技水平及业务创新能力,做到三提两降,并努力推动中小银行战略转型,促进行业共同发展。